全部法律專欄
如何成就好的跨業合作？
形態多是共同服務一個客戶，或共同完成一個專案。
剛結束一個很爛的合作案。
爛的不是案子本身，也不是客戶，而是合作的人。
案子最終是半途終止委任。
我也鬆一口氣。
但跟很好的合作一比，順暢和成效真的差很多。
我心目中好的跨業合作，有幾個心得：
❶｜什麼時候該讓另一個專業進來
越早越好。
預先看見需求的時候，是最好的。
如果無法預見，至少需求一出現時，就讓另一個專業進來。
例如：客戶有成立公司的需要，但業務內容比較複雜，在預備成立前，就可以讓會計和法律方面的專家加入規劃。
最難合作情況是，客戶已經在他的能力範圍之外，先嘗試了一些做法。
或一方先開始進行。
到無法處理時，才由專家介入，能夠協助的空間就可能受限。
❷｜彼此的界線在哪裡
這裡的界線指的是責任。
客戶獨佔性的部分，我會在下一個分類來說。
合作的方式有很多，有單純引薦、有分工合作。
必須堅守雙方約好的責任範圍。
以我自己碰過的例子來說：
我與公益團體合作講座。
我準備議題，他們以非法律專業回饋意見，和準備活動細節。
不斷討論、不斷修改，互相搭配。
但都不會超過各自專業的責任範圍。
最終結果非常不錯。
再舉一個例子，是顧問帶他的客戶來尋求法律幫助。
他負責照顧、按捺客戶，我因此得以專心負責專業。
但他絕不會跨足提出法律意見，我也不會強行介入他與他客戶交陪的方式。
過程中，客戶信任我，也感謝他的推薦。
最糟糕的，是逾越各自的責任範疇。
單純引薦的，卻一直出一張嘴指使；
分工合作的，卻只是擺爛，或又越界下指令叫別人做。
這樣下來，內部的合作氣氛很差不說，客戶搞不清楚要聽誰的，對客戶權利沒加到分，可能還扣分。
❸｜客戶關係怎麼被保護
我想說的有兩個面向：
一是客戶信賴，二是客戶的獨佔性。
①客戶信賴是仰賴合作的各方合作而來。
既然是合作，大家就是一個team。
內部聯繫、互相支應是必要的。
例如：
幫客戶做資產規劃時，委請仲介幫忙不動產的部分。
我們都會保持聯繫。
交接對於客戶的了解、需求、特殊情況。
仲介也會定期回報進度。
這樣兩邊才能保持相當品質的服務。
當然，有些人習慣單打獨鬥，各自表現。
盡力讓自己的閃亮處被看到，人之常情，可以理解。
但我認為，在合作關係下，把共同的成果做好，一起得到客戶好的回饋，才是合作的真諦。
不然，維持一人努力就好啦。
②再來是客戶獨佔性。
有些合作是帶著既有業務，去尋求合作。
有人會擔心，在合作關係中，客戶被搶走。
選擇誠信的合作夥伴，自然是第一要務。
不過有時還是會看走眼。
約定責任範圍是好方法之一。
例如：
單一聯繫窗口負責聯繫；
成立合作群組互相監督等。
如果發現合作夥伴沒有誠信、無法配合，
甚至嚴重影響合作過程，和客戶權益，就盡快斬斷。
但從另一個角度。
自己的角色做到最好，無人可取代地步，才是真正正向的心態。
既要合作，又怕客戶被搶走。
藏東藏西、綁手綁腳。
結果就是無法做出客戶滿意的成果。